Lanciata con successo una nuova emissione covered b ond da parte del Gruppo Cariparma Crédit Agricole, che controlla Car ispezia

Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole, di cui Carispezia fa parte, ha lanciato oggi con successo una nuova emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite a 8 anni con scadenza 16 giugno 2023 a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 16 punti base per € 1 miliardo. Le OBG avranno cedola annua lorda pari a 0,875%. L’obiettivo del Gruppo Bancario è quello di supportare la propria attività sostenendo la crescita degli impieghi a famiglie e imprese. L’operazione si inserisce nell’ambito del programma di Covered Bond, in formato soft bullet, € 8 Miliardi, aventi come sottostante mutui residenziali italiani ed da avranno un rating Aa2 da Moody’s. L’emissione pubblica arriva dopo quella inaugurale avvenuta a dicembre 2014, che già aveva raggiunto ottimi risultati.Il Gruppo bancario guidato da Giampiero Maioli, Ceo di Cariparma Crédit Agricole e Responsabile per l’Italia dell’istituto francese, si è sempre distinto nel panorama creditizio italiano per il suo sostegno all’economia reale e la sua ottima gestione operativa che, nel primo semestre 2015, ha fatto registrare un incremento del 20% con un risultato che tocca quota 440 milioni di euro. L’utile netto di 141 milioni, in raddoppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, conferma la robustezza dell’istituto e la sua capacità di generare redditività.Anche per questi motivi, gli investitori hanno dimostrato grande interesse per l’operazione. Il Gruppo Bancario, del resto è stato certificato da Moody’s come il più solido a livello italiano. Cariparma, infatti è l’unica banca italiana ad aver ottenuto il rialzo del rating al livello A3. L’operazione, lanciata alle ore 9:30, alle ore 11:45 - orario di chiusura dell’emissione – aveva raccolto più di 1,5 miliardi di ordini, per il 66% provenienti dal settore privato. Il Bond è stato sottoscritto per l’82% da investitori istituzionali esteri, incluso l’Eurosistema. Gli investitori italiani, in prevalenza fondi di investimento, hanno invece sottoscritto il restante 18%. L’emissione è stata curata da Crédit Agricole CIB, con joint bookrunners Unicredit Bank AG, Lloyds, ING Belgium SA, Santander, Nataxis